عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-14-2012, 02:21 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow «أبوظبي الإسلامي» يصدر أول صكوك رأسمال هجينة غير قابلة للتحويل في العالم

«أبوظبي الإسلامي» يصدر أول صكوك رأسمال هجينة غير قابلة للتحويل في العالم
وصل الاكتتاب فيها إلى 30 ضعف حجم الطرح الأصلي وتم إدراجها في بورصة لندن


أبوظبي: محمد نصار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن إصدار أول صكوك هجينة (Hybrid) غير قابلة للتحويل في العالم للشق الأول من رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تعد هذه الصفقة الاستراتيجية نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية العالمية، وإنجازا مبتكرا ونادرا يقوم به مصرف إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، بحسب المسؤولين في البنك.

وتتميز هذه الصكوك الأولى من نوعها في العالم بأنها صكوك غير قابلة للتحويل وتبلغ قيمتها مليار دولار أميركي، وتم تحديد التسعير الأولي عند معدل ربح متوقع يبلغ 6.375 في المائة، وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية.


ولقد لاقى إصدار هذا النوع من الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالا جيدا من جانب المستثمرين، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15.5 مليار درهم موزعة على 330 طلبا.
وبما أن الاكتتاب في الطرح الأصلي المعياري البالغ قيمته 500 مليون دولار أميركي قد وصل إلى أكثر من 30 ضعفا فقد قرر مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة حجم الصفقة إلى الحد الأعلى، وهو مليار دولار.


واعتبر البنك أن الاكتتاب عل هذا النوع الجديد من الصكوك كان ناجحا ووقف وراءه الاكتتاب الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين على الشكل التالي: 38 في المائة من آسيا، و32 في المائة من منطقة الشرق الأوسط، و26 في المائة من أوروبا، و4 في المائة من مستثمرين من الولايات المتحدة، أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد استأثرت المصارف الخاصة بنسبة 60 في المائة، تلاها مديرون الصناديق والأصول بنسبة 26 في المائة، والمصارف التجارية بنسبة 11 في المائة وجهات أخرى 3 في المائة.


وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن سعداء بأن الإصدار الهجين (Hybrid) غير قابل التحويل للشق الأول من رأس المال الأول من نوعه لمصرف أبوظبي الإسلامي ولمنطقة الشرق الأوسط ككل قد لاقى إقبالا منقطع النظير من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لا سيما لجهة بساطة منتجنا الاستثماري وقيمته»، مضيفا: «حرصنا عند تطويره على أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أمانا، ومراعية للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصرفنا مقارنة مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق»، مؤكدا أن «النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وإعجابهم بمصرف أبوظبي الإسلامي ومكانته المرموقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية».


وتابع طراد قائلا: «فخورون بأن نكون سباقين إلى إرساء أفضل الممارسات والمعايير في الخدمات المصرفية عموما وصناعة الصيرفة الإسلامية خصوصا، وذلك من خلال هذا الإصدار المبتكر الذي يهتدي بمبادئ الشريعة السمحة. ويحدونا أمل كبير في أن يساهم نجاح هذه الصفقة الفريدة لمصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الوعي داخل القطاع المصرفي في منطقتنا بالفرص والمزايا التي تتيحها عملية تعزيز رأس المال، من خلال إصدار أداوت مالية هجينة (hybrid) بوصفها حلا ملائما، وذا تكلفة ربح أقل»، معتبرا الإصدار الجديد دليلا على قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على استشراف المستقبل والتأقلم الإيجابي مع متطلباته.


ومن المقرر إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 Ltd، على أن يتم إدراجها في بورصة لندن. وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك أبوظبي الوطني، و«مورغان ستانلي» وبنك ستاندرد تشارترد.


نشر الخبر بتاريخ : 13 / 11 / 2012م بجريدة الشرق الأوسط .

رد مع اقتباس